La empresa industrial y energética PCR logró colocar su primer bono en el mercado internacional por US$ 400 millones, superando la pauta inicial de US$ 350 millones. La operación contó con una alta demanda y permitirá a la empresa cancelar y precancelar pasivos financieros.
La empresa industrial y energética PCR, conocida como Petroquímica Comodoro Rivadavia, realizó con éxito su debut en el mercado internacional de capitales mediante la colocación de un bono por US$ 400 millones. La operación, llevada a cabo en conjunto con su subsidiaria Luz de Tres Picos, se realizó bajo la modalidad de Obligaciones Negociables Clase I y registró una elevada demanda que permitió ampliar la pauta inicial fijada en US$ 350 millones.
La emisión, efectuada en dólares estadounidenses y sujeta a la legislación del Estado de Nueva York, se estructuró a un plazo de ocho años con un rendimiento del 8,5% anual. La colocación, realizada a través del mecanismo de book-building, obtuvo propuestas cercanas a los US$ 1.000 millones, lo que superó en casi 2,5 veces el monto finalmente adjudicado.
Según la empresa, la operación refleja la solidez de su posición en los distintos segmentos en los que participa en el país. La transacción contó con la participación de inversores institucionales de Estados Unidos, Europa y la Argentina, y requirió la intervención de entidades bancarias y financieras como Itaú BBA, BBVA y Santander, que ejercieron los roles de Global Coordinators y Joint Bookrunners.
La empresa informó que destinará los fondos captados principalmente a la cancelación y precancelación de pasivos financieros de PCR y Luz de Tres Picos, con el objetivo de extender los vencimientos y robustecer la solvencia patrimonial del grupo. El remanente se reservará para el financiamiento de nuevos desarrollos productivos en la cadena energética.
Juan Giglio, director de Finanzas de la firma, destacó que «la respuesta del mercado refleja la solidez operativa y la disciplina de gestión de la compañía». Además, afirmó que «el acceso al crédito externo constituye un hito para la organización, ya que otorga mayor visibilidad global y brinda la flexibilidad para ejecutar inversiones estratégicas» en infraestructura energética e industrial.
PCR cuenta con un modelo operativo diversificado en tres unidades de negocio. En el sector de hidrocarburos, la empresa opera áreas de producción en Mendoza y La Pampa, y tiene proyectos en desarrollo en Estados Unidos. Además, es uno de los principales generadores privados de energía eólica en la Argentina, con 545 MW instalados en cuatro parques ubicados en Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis. La empresa también mantiene su liderazgo en la fabricación de cemento en la Patagonia.
